Visa pasaule ir applūdusi. Civilizācija ir pazudusi zem ūdens. Ceļotājs, zvejnieks un jūras tirgonis ierodas klaidoņu apmetnē, kad apmetnes iedzīvotāji atklāj, ka iebraucējs ir mutans - pa pusei cilvēks, pa pusei zivs nolemj viņu nolinčot. Tomēr paglābies no nāves, viņš nolemj sievietei un mazai meitenītei atrast sauszemi, tomēr ne viss ir tik jauki kā izsatās, izrādās, ka "Dūmotāju" banda ir uzznājusi, ka mazajai meitenei uz muguras ir uztetovēta karte, kurā norādīts ceļš uz sauszemi. Vai ceļotājam izdosies aizsargāt abas sievietes? Un pats galvenais - vai izdosies atrast sauszemi?
