Dženifera ir skolas seksīgākā meitene, ar kuru randiņu vēlētos sarunāt ikviens. Pēc atgadījuma, kad viņai par mata tiesu izdodas izglābties no nāves, viņas ķermeni apsēž izsalcis dēmons. Naktīs spožā skaistule pārtop negausīgā radībā, kam izdzīvošanai vajadzīgas asinis. Tagad puiši, kuri agrāk Dženiferas uzmanību nevarēja izpelnīties, ir glaimoti kad meitene aicina viņus uz tikšanos. Uz pirmo un vienīgo tikšanos, jo Dženiferas apetīte ir neizmērojama.Tikmēr viņas draudzene, kura baiso noslēpumu ir atklājusi, mēģina glābt pilsētas puišus, kuru vidū ir arī viņas draugs. 

Viljams ir jauns zemnieku puisis, kuram piemīt visi talanti un dotības, lai piedalītos bruņinieku turnīrā, un vienīgais, kas viņu kavē, ir necilā izcelsme. Pēc tam, kad mirst viņa skolotājs, Viljams kopā ar diviem draugiem dodas klaiņojumos pa pasauli. Ceļā viņi nejauši iepazīstas ar mazpazīstamu rakstnieku, kurš ir ar mieru viltot radurakstu. Ar šiem dokumentiem kabatā Viljamss ir gatavs pierādīt sevi valsts bruņinieku turnīrā. Protams, neiztikt arī bez romantiskiem piedzīvojumiem.